西州回鹘是唐宋时期中国西北部的割据政权。唐<a href="./?mention=大中">大中</a>二年（848年），率领西迁<a href="./?mention=回鹘">回鹘</a>主要部分的庞特勤，在原唐<a href="./?mention=安西都护府">安西都护府</a>境内称可汗。他居住在焉耆城（今新疆维吾尔自治区焉耆县），统辖今<a href="./?mention=新疆">新疆</a>东部地区。这是回鹘在这一带建立政权之始。唐咸通七年（866年），回鹘的大首领<a href="./?mention=仆固俊">仆固俊</a>从<a href="./?mention=北庭">北庭</a>（今新疆<a href="./?mention=吉木萨尔县">吉木萨尔县</a>北破城子）出击，打败<a href="./?mention=吐蕃">吐蕃</a>，取得西州（治所在<a href="./?mention=高昌">高昌</a>，今新疆<a href="./?mention=吐鲁番市">吐鲁番市</a><a href="./?mention=高昌古城">高昌古城</a>）、<a href="./?mention=轮台">轮台</a>（在今新疆乌鲁木齐市附近）等城。他派手下的<a href="./?mention=达干">达干</a>（官名）米怀玉朝见<a href="./?mention=唐懿宗">唐懿宗</a>李璀，报告这一胜利。从此，这支回鹘逐渐以高昌为中心。<br/>据《辽史》载，辽太祖元年（907年）十二月，“和州回鹘”向<a href="./?mention=契丹">契丹</a>进贡。和州即高昌。这表明在此以前，定都高昌的回鹘王国已经建立。<a href="./?mention=五代">五代</a>时，该国与<a href="./?mention=中原王朝">中原王朝</a>联系，则以“<a href="./?mention=西州">西州</a>”回鹘为名。后周广顺元年（951年）二月，西州回鹘派遣都督向<a href="./?mention=后周">后周</a>贡大批方物，当时该国已有一定经济实力。